公告]深康佳A:2019年度非公开发行A股股票预案

时间:2019-03-31 21:49       来源: 未知

  3、本次非公开发行募集资金总额不超过300,000万元,扣除发行费用后将

  总股本的20%,即不超过481,589,081股(如果后续存在资本公积转增等事项该

  交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交

  易日A股股票交易总量)的90%。若公司A股股票在该20个交易日内发生因除

  (证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)的相关规定,公司制定了利润分配政策及未来三年股东回

  报规划,详见本预案“第五节 利润分配政策及执行情况”,请投资者予以关注。

  工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康

  发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大

  资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,

  三、本次发行后,发行对象与上市公司的同业竞争、关联交易情况 ............. 17

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................. 27

  人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ..................... 28

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ..................... 40

  注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

  本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该

  业总体呈现出稳定增长的特征。国家统计局数据显示,2018年国内限额以上消

  费中家用电器和音像器材类销售同比增长8.9%,延续了增长态势。伴随家电普

  21.45%。当前彩电行业内销边际增长逐年减弱、竞争激烈,加之业内企业普遍对

  其中内销5,406万台,同比增长0.2%,但销售均价为3,967元/台,同比下降0.9%。

  拓展机会。根据互联网行业研究平台速途研究院估算,2013年我国智能电视渗

  透率仅为48%;而据《2018智能电视行业发展白皮书》,2017年中国智能电视

  渗透率已达86%。智能电视已从单向接受向双向互动转变,以自主选择和复合功

  4K电视的市场渗透率从2013年的2%左右逐年增长至2017年的60%;彩电销

  冰箱工业园为生产基地,年产能达150万台。2018年公司控股子公司安徽康佳

  电器科技有限公司以4.55亿价格收购河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器

  具有限公司和河南新飞家电有限公司100%股权,进一步扩大白电板块规模,实

  机构艾媒咨询数据,2018年1-11月中国智能手机存量市场CR5占比达到84.1%。

  未来公司将更加专注耕耘特定细分市场,如B2B市场、农村市场、老人市场等,

  物流服务、信息处理服务整合为一体。供应链管理业务占公司收入比重持续增加,

  各类行业跨界者使得竞争更趋白日化,行业转型升级明显提速。其中,彩电智能、

  分销体系,通过围绕传统主营业务供应链中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料,

  其供应链流转效率。此外,公司自2018年开始涉足环保等新兴业务,有利于进

  产业链布局,增强与客户及供应商之间的粘性,为主营业务的发展提供重要支撑,

  截至2018年12月31日,公司合并报表资产负债率为71.35%,高于同行业

  公司拟使用本次非公开发行募集资金中的不超过200,000万元用于偿还银行借

  公司拟使用本次非公开发行募集资金中的不超过100,000万元用于补充日常

  有公司722,383,542股,占本次发行前公司股份总数的29.999997%,为公司控股

  本的20%,即不超过481,589,081股(含本数,最终以中国证监会核准的发行数

  均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日

  A股股票交易总量)的90%。若公司A股股票在该20个交易日内发生因除权、

  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币300,000万元(含本数),扣除

  发行费用后的净额中不超过200,000万元将用于偿还银行借款,不超过100,000

  本次非公开发行前,华侨城集团直接持有公司A股股票523,746,932股,占

  本次发行前公司总股本的21.75%;其全资子公司嘉隆投资通过中信证券经纪(香

  港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有公司B股股票180,001,110股和

  18,360,000股,占本次发行前公司总股本的8.24%;侨城资本持有公司A股股票

  275,500股,占本次发行前公司总股本的0.01%。嘉隆投资及侨城资本为华侨城

  持有本公司股票722,383,542股,占本次发行前公司股份总数的29.999997%,为

  公司控股股东;国务院国资委持有华侨城集团100%股权,为本公司实际控制人。

  其一致行动人合计持有公司的股份数将增加至1,203,972,623股,占发行后公司

  股份总数的41.67%,华侨城集团仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实

  股权投资。侨城资本成立于2016年3月14日,除持有公司0.01%股份外,侨城

  城资本保证其参与认购本次非公开发行的资金来源正当、合法,不存在委托持股、

  交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易

  机构(主承销商)协商确定)。若乙方A股股票在该20个交易日内发生因除权、

  481,589,081股(含本数),具体发行数量由乙方董事局根据股东大会的授权及

  门开立的账户,并在验资完毕、扣除相关费用后划入乙方募集资金专项存储账户。

  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币300,000万元(含本数),扣除

  发行费用后其中不超过200,000万元将用于偿还银行借款,不超过100,000万元

  资金压力。为推动主营业务的发展,公司在内部效率提升、产品研发、产能扩张、

  通过外部融资以满足公司经营业务的正常开展。此外,公司自2018年开始涉足

  开发行实施后,公司的资产负债率将降低至63.36%,与可比A股上市公司平均

  水平相近,流动比率和速动比率亦将提升至1.10和0.84,公司的资本结构将得

  司带来了高额的利息支出。报告期内,公司利息支出分别为19,833.06万元、

  35,243.81万元和56,607.06万元,而公司同期扣除非经常性损益归属于母公司所

  和美元0.45亿元,公司面临的短期偿债压力较大。考虑到公司属于轻资产企业,

  流动资产占资产总额的比例超过66.22%,而可用于抵押的固定资产规模有限;

  公司适当控制借款规模,缓解公司面临的短期偿债压力,降低公司资金使用成本,

  减少,有利于优化公司的财务结构,降低财务风险,进一步提升公司的盈利能力。

  需履行备案立项、环境影响评价等相关报批事项;亦不涉及使用建设用地的情况。

  722,383,542股,占本次发行前公司股份总数的29.999997%,为公司控股股东;

  动人合计持有公司的股份数将增加至1,203,972,623股,占发行后公司股份总数

  截至2018年12月31日,公司合并报表口径的资产负债率为71.35%,母公

  司报表口径的资产负债率为75.58%。本次发行完成后,公司的净资产规模将上

  升,资产负债率得以下降,资产负债结构将更加稳健,抗风险能力将进一步增强。

  公司2016年末、2017年末和2018年末合并报表资产负债率分别为80.75%、

  65.20%和71.35%,资产负债率较高,负债规模较大。虽然杠杆率的提高加快了

  2016年度、2017年度和2018年度,公司扣除非经常性损益归属于母公司所

  阶段性现金流量不足的风险和资金周转压力。公司2016年、2017年和2018年

  经营活动现金净流量分别为-9.72亿元、-43.14亿元和-32.30亿元,公司经营性现

  15.24%。如果相关债务人未能及时还款,则可能会导致公司的较大损失,从而对

  净利润等折算为人民币后将存在汇率变动风险。2018年末,公司美元货币资金

  余额为13,572.34万美元,美元应收账款余额为13,050.76万美元,外币余额的资

  进一步扩大,这对公司的管理水平提出了更高的要求,如果公司的管理人员储备、

  发展前景的影响,还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、

  的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;公

  次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支

  20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,

  详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3

  公司以2017年末总股本2,407,945,408股为基数,向全体股东按每10股派

  发现金红利1.62元(含税),共计分配股利390,087,156.10元,剩余未分配利润

  结转以后年度进行分配。上述利润分配方案已于2018年4月23日经公司2017

  公司2016年度经审计的未分配利润为-427,163,254.63元。根据公司实际情

  况及长远发展需求,公司2016年度不计提公积金,不派发现金红利、不送红股、

  不以公积金转增股本。上述利润分配方案已于2017年4月24日经公司2016年

  公司2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-1,256,819,314.51

  元,未分配利润为-522,836,282.66元。根据公司实际情况及长远发展需求,公司

  2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。上述利润分配方

  注:经公司第九届董事局第七次会议审议通过的2018年利润分配方案如下:公司以2018

  年末总股本2,407,945,408股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),

  共计分配现金股利240,794,540.80元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配,本次利润分

  配不送红股,不以公积金转增股本。前述利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。在前述

  利润分配方案实施后,公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例将

  关事项的通知》(证监会[2012]37 号)、《关于认真贯彻落实

  <关于进一步落实

  上市公司现金分红有关事项的通知>

  有关要求的通知》(深证局公司字[2012]43

  号)、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43

  了公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划(以下简称“本规划”),具体

  稳定、科学和透明的回报规划和实施机制,从而完善了公司利润分配的相关制度,

  提下,充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东尤其是中小股东的意见,

  公司未来三年(2019-2021年)的利润分配形式:采取现金、股票或二者相

  进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发

  润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安

  排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  2/3以上通过,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关

  1、假设本次发行于2019年9月底完成(该完成时间仅为假设用于测算相关数

  超过481,589,081股(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为

  4、假设本次非公开发行募集资金总额不超过人民币300,000万元(不考虑发

  利润在2018年相应经审计财务数据的基础上按照增长0%、10%、20%分别测算,

  2019年扣非后归属于上市公司股东的净利润在2018年相应经审计财务数据的基

  影响,不代表公司对2019年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资

  情形1:2019年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

  情形2:2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度增长10%,归属于上市公司股东的

  情形3:2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度增长20%,归属于上市公司股东的

  注:对基本每股收益和稀释每股收益的计算公式按照证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—

  受政策拉动具备广阔的发展空间,公司自2016年起开始利用现有资源积极开展

  募集资金管理制度》,对募集资金专户存放、募集资金使用、募集资金用途变更、

  进全面预算管理,加强成本管理,强化预算执行监督,在严控各项费用的基础上,

  一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监

  管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上

  市公司章程指引》(2016年修订)的要求。此外,公司制定了《康佳集团股份

  有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。公司将严格执行《康佳集

  团股份有限公司章程》、《康佳集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)股

  的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资

  产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规

  (本页无正文,为《康佳集团股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》

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